北集群的主要作战意图就是吸引南汉军北上增援，减少刘鋹用来防守兴王府的兵力，以便海上集群能够更容易、更迅速的夺取番禺，从而尽早结束灭南汉之战。所以，只要潘崇彻率军离开番禺，就已经实现了这个战略目的。如今，其在封州屯驻不前，置已经危在旦夕的贺州于不顾，对唐潮来说更是正中下怀。这样一来，后者就可以在攻占贺州后率领北集群西进，攻取富州、昭州、桂州等州县，以稳定自己侧背，保证右翼安全——至于围歼这支南汉重兵集团，尚需等待东北集群按计划攻占韶州、雄州，吸引南汉军最后的机动力量前去增援后，再根据实际情况，或先围攻韶州方向的南汉军，再解决潘崇彻、或双管齐下，两边同时动手，以免唐潮这边干掉潘崇彻集团后，把南汉军给吓住，不敢再派兵离开兴王府。
建隆六年阴历三月十八上午，随着唐潮一声令下，北集群对贺州发起攻击。
早在当初龚澄枢空诏宣慰时便已然丧失了军心士气的贺州守军，在得知朝廷第一批援军在南乡几乎全军覆没，第二批援军在封州屯驻不前，丝毫没有继续北上的情况后，更是再无半点斗志。是以，面对周军的漫天炮火，那些个连温饱都很难保证的南汉军边卒们没有丝毫犹豫，只在城头待了片刻，便一窝蜂的退了下去。待到炮击结束，周军开始攻城时，却惊奇的发现，偌大的贺州城除了几名受伤挂彩的将领和他们为数不多的亲兵，竟再无一兵一卒抵抗守卫。至巳时初，在攻击发起后不过小半个时辰，贺州城便落入了周军手中，近两万守军全部弃械投降。
贺州既下，唐潮所部只在城内休整了一日，便起兵西进，一路攻城拔寨，接连攻取富州、昭州、桂州等重镇，解除了自己的后顾之忧。随即又调头向东，杀向连州。
就在唐潮率军横扫西线后转而向东时，杨新麾下的东北集群亦开始动作。建隆六年阴历四月二十，东北集群进入南汉境内，随即便发起了对雄州的攻击，并半日而下，兵锋直指军事重镇韶州。消息传到番禺，发现自己两面受敌、似乎是中了对方调虎离山之计的南汉君臣更加惶恐。刘鋹连忙下令集结兵马，以大将李承渥为都统，率领包括五千象兵在内的十万大军东上韶州，迎战周军。
听闻南汉军主力东进增援，正中自己下怀，杨新不由心情大好。他立即下令暂缓攻击韶州，以免南汉援军因韶州陷落而缩回番禺。与此同时，杨新一方面派出大量侦骑探马密切监视当面南汉援军动向，一面遣使与正率部杀向连州的唐潮取得联系，协调两军行动，以便双方东西夹击，顺利的在韶州打掉南汉军这支最大的机动力量。
建隆六年阴历四月二十八，唐潮所部北集群攻占连州。同日，东北集群一部绕过已经处于包围之中的韶州，与南汉援军在韶州以南、英州以北的小镇沙口相遇。
眼见己方在人数上占据绝对优势，且又有在此前征战之中屡有上佳表现的象兵同行，急于扭转己方目前不利局面的李承渥立即抓住这一有利时机，率军猛扑上去，并顺利将这支周军“击溃”。
尽管对方只是一支不过两千来人的小部队，且从事后缴获的旗号来看并非那支天下称雄的“飞龙军”，而南汉军的战绩也只不过是斩首数十级。但这毕竟是开战以来一直处于被动挨打地位，接连丧师失地的南汉军自开战以来的第一次“胜利”。所以，当消息传到兴王府后，刘鋹一方面下旨嘉奖李承渥及其麾下将士，一方面立即将这一“大胜”喜讯晓谕“天下”，给自开战以来屡受败绩打击的南汉军民鼓劲打气。
南汉君臣在那里为开战“首胜”而欢欣鼓舞，殊不知自己实是中了周军的诱敌深入之计。由于唐潮所部北集群尚需一些时日才能赶到预定战场，而杨新这边为了保证自己的后方安全，又需要在围歼李承渥集团前拿下韶州。因此，为了防止李承渥因韶州陷落而就此退兵，回保番禺，杨新便想到了这招示弱佯败、诱敌深入的计策。
建隆六年阴历五月初二，唐潮派信使告之杨新，北集群已部署到位，可以收网了。得到唐潮的消息，早已等候多时的杨新立即开始行动，当日便对韶州城发起猛攻，两个时辰之内便尽歼守敌、夺取城池。
若是放在开战之初，韶州城破的消息很可能会令领兵出征时便已心生惧意的李承渥马上撤军，回番禺固守。可在取得了沙口镇“大捷”之后，李大都统的自信心已然恢复，觉得世间所传周军、特别是“飞龙军”强悍无朋、天下第一，只怕更多的是周军的自我标榜，是为了令其他势力惧怕自己而进行的一种夸大宣传，算不得数。是以，当周军攻占韶州的消息传来后，李承渥不但没有退兵，反而下令麾下大军加速前进，务必要在一日之内赶到韶州城下，以免对方见自己这边势大而逃跑。
建隆六年阴历五月初三午前，李承渥兵临韶州城。不过，与其当初预测的相反，周军既没有因为南汉军人多势众而逃跑，亦没有缩入城内据城死守，反而放弃城池之利，于韶州城南扎营列阵，看意思是想与南汉军正面抗衡，堂堂正正的打一仗。
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